佳兆业科创集团30亿长租公寓首期ABS债券落地发行 金额达2.34亿

2019-08-27

8月27日,佳兆业科创集团首笔长租公寓资产支持专项计划成功发行落地,此次ABS发行,是佳兆业科创集团获得深交所共计30亿发行额度的一部分,发行规模2.34亿元,优先A级占比95%,获AA+评级,本次专项计划成功发行,标志着佳兆业在积极拓展融资渠道方面迈出新的步伐。

8月27日,佳兆业科创集团30亿储架长租公寓ABS首期--《中山证券-佳兆业城中佳画住房租赁1期资产支持专项计划》发行落地,本期以佳兆业运营的长租公寓作为底层资产,以入池长租公寓租金收入作为首要还款来源,发行规模2.34亿元,期限2+2+2+2+2,优先级2.22亿元,其中优先A级占比95%,获AA+评级。

本次ABS债券发行,是佳兆业响应国家发展长租公寓产业,盘活长租公寓资产的重要实践,既帮助集团盘活存量资产,提供流动性,长远有利于集团继续向市场提供更多优质长租公寓及服务,又有助于集团提升投资收益率。

截止2019年8月,佳兆业于深圳、广州、上海、成都等城市运营长租公寓,目前正进行全国布局,积极拓展武汉、西安、南京、杭州等城市。

此外,本集团50亿储架供应链首期--《华泰-佳兆业-联易融供应链金融1号资产支持专项计划》,首期发行规模5.55亿元,已于2019年7月18日完成发行。以购房尾款为底层资产的《中山-佳兆业购房尾款第一期资产支持专项计划》亦于早前获得深交所无异议函,该专项计划发行总额为人民币6.85亿元,已于2019年4月19日完成发行。同时, 以本集团旗下航运业务收入作为底层资产的《长城证券-鹏星船务信托受益权资产支持专项计划》亦获得深交所无异议函,该专项计划发行总额为人民币4.75亿元,已于2019年3月22日完成发行。

接连获得交易所审批通过发行资产支持专项计划额度并完成发行,标志着佳兆业在积极拓展融资渠道方面迈出新的步伐,预计随着该类产品的陆续发行,使得集团的债务结构持续优化,融资成本也有望进一步降低。